Já era inverno nas Terras Ermas. A neve caia levemente em Dale, e a festa do Encontro dos Cinco Exércitos começaria em apenas alguns dias. Muitos preparativos foram feitos, e a cidade estava pronta para receber visitantes de todos os Povos Livres do Norte. Balões, Placas, e diversos adereços estavam para todos os lados mostrando imagens da vitória dos homens, elfos e anões contra os goblins, orcs e wargs.
Enquanto descansavam, Aerandir, Robin, Drarin e Klandrin, aproveitaram para se inteirar mais sobre os acontecimentos daquela região. Devido ao grande feito, a entrega da Pedra de Fogo a Dáin, a companhia caiu nas graças do povo de Dúrin e principalmente de Balin, um dos anões da companhia de Thorin, que tinha gosto por aventuras e sabia reconhecer a bravura do grupo. Além disso, Robin conheceu uma mulher humana, que parecia conhecer muitas coisas sobre a região, ervas e outras habilidades úteis para aventureiros. O nome dela era Elmara, uma Barding um tanto curiosa e misteriosa. Em pouco tempo ela fez amizade com o hobbit e aos poucos tornou-se uma presença constante entre o grupo.
O dia da festa chegou logo. A neve deu uma trégua a Dale e a temperatura estava agradável para o inverno. As ruas estavam cheias de visitantes. Elfos de Mirkwood, que não costumam deixar seu reino podiam ser vistos em todos os lugares. Homens do Norte, sejam Bardings, Beornings, Woodmen eram maioria sem dúvida, mas até poucos hobbits compareceram à festa. Os vizinhos anões também estavam presentes é claro, em grande número. Dáin, o Rei Sobre a Montanha, comparecera com uma grande comitiva, e o amigo Balin estava junto.